M&Aで収益化したい税理士・会計士事務所の方へ!
株式会社バトンズのM&A実践プログラムオンライン&1ヶ月で習得可能
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2021年9月14日開催
小規模M&Aのデューデリジェンス

MESSAGE

コロナの前後でM&Aを取り巻く環境は激変しました。
後継者問題はもちろん、企業の将来計画の見直しによる
事業拡大に向けた異業種とのM&Aニーズが急増
しています。

今後、顧問先の出口戦略の選択肢として「M&A」が
ほぼ間違いなく求められることになるでしょう。

顧問先の今後を左右するM&Aは失敗が許されないのは当然ですが、
ノウハウや知識の蓄積をするのはそう簡単な話ではありません。

さらにこの変化していく状況下では、一昔前ではなく、
「現在の」M&A業界についての実践的な理解がなければ、
顧問先へ提供できる付加価値は大きく変わります。

今回は、数多くの案件を成約に導いてきた日本M&Aセンターグループで
「スモールM&A」を推進している

チェック

初めてM&Aに関わろうと
考えている方に照準を合わせた
実践参加型の講座

チェック

デューデリジェンスで
今後収益化を見据えたい
方に向けた講座

2つのプログラムをKACHIEL特別価格でご用意いたしました。

ひとつはメイン講師に元株式会社日本M&Aセンター常務取締役、現株式会社バトンズCEO大山敬義氏を迎え、
M&Aの入口からアフターフォローまで
のスキルを習得できる
「バトンズM&Aアドバイザー実践講座」。

もうひとつは譲り受けの意思決定に必要な情報を提供することで、
トラブル最小化を支援できる、小規模M&Aに特化した
デューデリジェンスの実践パッケージ
「バトンズDD(ベーシック)講座」。

どちらの講座も基礎的な知識の習得だけではなく、


  • M&Aにおける最新情報が得られる
  • 現場で使えるツール提供とその有効な使い方が学べる
  • 講師への質問でより理解を深めることが可能

となっていますので、実践で活用可能なスキルとノウハウを
全4回の講座で確実に習得することができます。

ぜひ、この機会にお申し込みください!

MERIT

本講座のメリット

バトンズM&Aアドバイザー実践講座

バトンズのM&Aアドバイザーとして明日から活躍できる

  • バトンズのM&Aアドバイザーとしての実践的なノウハウ・スキルの体得
  • 講座終了後、当社からバトンズ案件を優先的にご紹介
  • 明日から開業できる営業ツールや業務ツールを無償提供、本講座で有効な使い方が学べる

「バトンズを使って成約する秘訣」を現場の声とともにお届け

  • 中小企業のM&Aに28年携わり、100件以上のM&A成約実績を持つ大山取締役がメイン講師として徹底指導
  • バトンズで多くの成約実績があるアドバイザーをゲスト講師としてお迎えし、現場の声をお届け

バトンズサイトを用いてアドバイザー業務を実体験

  • バトンズのテストサイトを活用し、実際の流れに則したアドバイザー業務を実体験
  • ホームワークやグループワークを通じて、通常のM&Aと異なる手順を実地で学習
  • 専用のFacebookページを通じて、卒業アドバイザー同士でナレッジを共有

バトンズDD(企業調査)講座

ビジネスチャンスの拡大

小規模M&AにおけるDDのあるべき姿をバトンズが確立

  • 士業事務所で小規模企業向けのDD業務が可能に
  • 「バトンズDD(企業調査)」の支援専門家として活躍の場を提供

明日からすぐに実践できる

現場で使える「バトンズDD」のマニュアル・ツールを提供

  • 見積及び提案書
  • ビジネスインタビューシート
  • 業種別インタビューシート
  • 企業調査マニュアル
  • 企業調査報告フォーマット
  • その他補足資料

※一部変更の可能性あり

TOPICS

トピックス

バトンズ&アドバイザー実践講座

日目

  • 本講座の説明
  • バトンズのM&Aの流れ
  • 売り手アドバイザ-の業務の流れ
  • 売り手アドバイザリー契約
  • 売り手商談における応酬話法
  • 休憩【質問受付け】
  • ヒヤリングのポイント
  • 情報収集とコミュニケーション
  • 動画撮影におけるポイント
  • 簡易株価評価~VCOMPASSの活用~
  • 株式譲渡における典型スキームの理解
  • 売り案件登録を体験する
  • 懇親会【質問受付け】

日目

  • 事業譲渡スキームの理解
  • 実名開示(実名交渉)の注意点
  • 返信テンプレート作成ワーク
  • マッチング後の返信
  • 上手な交渉の進め方
  • 休憩【質問受付け】
  • 買い手オファー機能の活用
  • 買い手アドバイザーの役割
  • 買い手と売り手との事前面談
  • 買い手の資金調達の確認
  • 【質問会】

日目

  • トップ面談の準備とスケジュール作成
  • トップ面談中の振る舞い
  • トップ面談後のフォロー
  • 基本合意に向けた条件交渉
  • 基本合意内容を売り手と買い手に確認する
  • 企業調査準備(買い手)と資料準備(売り手)
  • 基本合意、意向表明草案作成ワーク
  • 休憩【質問受付け】
  • 次ステップに進まないときのリカバリー策
  • バトンズDD(企業調査)の活用
  • 企業調査中にすべきこと
  • 調査レポートの確認
  • 最終条件の落としどころ
  • 【質問会】

日目

  • クロージング(譲渡実行)
  • 最終契約内容を売り手と買い手に確認する
  • 最終契約書草案作成ワーク
  • 休憩【質問受付け】
  • 最終契約締結日の準備と当日の振る舞い
  • 従業員への情報開示
  • 譲渡実行後の引継ぎフォロー
  • 失敗事例に学ぶ~トラブルを察知する~
  • 中小M&Aガイドラインの遵守について
  • 懇親会(是非お飲み物をご用意ください)

バトンズDD(企業調査)講座

日目

講座ガイダンス

  • 企業調査講座スケジュール
  • 企業調査講座開催の背景
  • 企業調査スターターキット10
  • 企業調査の心構え

各種ツールの解説

  • 見積書・提案書
  • 業務委託契約書
  • 必要資料一覧
  • 資料収集のご案内

休憩

各種ツールの解説

  • 合意手続き
  • インタビュシート

企業概要の調査

  • ファクトの確認及びポイント
  • 事業フローフォーマットの活用とヒアリングポイント

質疑応答

日目

時価純資産および正常利益の算定に係る財務調査手続き

  • 株式評価方法及び時価純資産+営業権法の紹介
  • 時価純資産の算定のための財務調査手続き
  • 正常利益の算定のための財務調査手続き

日目

企業調査演習

  • ゴールと事前準備
  • 企業調査演習
  • 調査レポートの作り方

日目

キャッシュフローと損益分岐点

  • キャッシュフロー計算書の理解と作成方法
  • キャッシュフロー作成ツールの使用法
  • 損益分岐点売上高の理解と算定方法
  • 損益分岐点売上高算定ツールの使用法

企業調査における業種別のポイント

  • 業種におけるリスクと確認方法

懇親会

MAIN INSTRUCTOR

メイン講師

バトンズM&Aアドバイザー実践講座

株式会社バトンズ 代表取締役社長 兼 CEO 大山 敬義

株式会社バトンズ 代表取締役社長 兼 CEO

大山 敬義

1991年、日本M&Aセンターの設立に参画し、同社初のM&Aコンサルタントとなる。
以来、100件以上のM&A案件の成約実績を持ち、後継者難による中小企業のM&Aにおける事業承継の仲介、コンサルティング及びグループ内外の企業再編手続きなどを手掛ける。近年は、中小企業のM&Aの実態を広く伝えるため普及・著作活動も積極的に行い、金融機関や商工会議所、会計事務所などでの年間講演数は100回を超える。2018年4月、小規模ビジネス向け専用のM&Aサービスを提供する「株式会社バトンズ」を設立、代表取締役に就任。

バトンズDD(企業調査)講座

株式会社日本M&Aセンター取締役<br>
コーポレートアドバイザー統括部長 熊谷 秀幸

株式会社日本M&Aセンター取締役
コーポレートアドバイザー統括部長

熊谷 秀幸

公認会計士・税理士
監査法人での監査業務、大手証券会社における事業承継、IPO、M&A等に関する幅広いアドバイザリー業務経験を経て、2007年株式会社日本M&Aセンターに入社。
様々な企業規模や業界のM&A案件に携わり、16年より現職に就任。

DETAIL

詳細

バトンズM&Aアドバイザー実践講座

開催日程

10月開催
(全4日間)

  • 10月 7日(木)13:30~18:00
  • 10月14日(木)13:30~18:00
  • 10月21日(木)13:30~18:00
  • 10月28日(木)13:30~18:00

11月開催
(全4日間)

  • 11月 4日(木)13:30~18:00
  • 11月11日(木)13:30~18:00
  • 11月18日(木)13:30~18:00
  • 11月25日(木)13:30~18:00

12月開催
(全4日間)

  • 12月 2日(木)13:30~18:00
  • 12月 9日(木) 13:30~18:00
  • 12月16日(木) 13:30~18:00
  • 12月23日(木) 13:30~18:00

※セミナー運営の都合上、終了時間が前後することもございます。

受講形式

「ZOOM」を用いたオンライン講座

※アーカイブ配信あり、質問会は開催当日のみ

受講日になりましたら、本講座のお申し込み時にご登録されたメールアドレス宛に、株式会社バトンズ様より受講用のURLをお送りいたしますので必ずご確認ください。

バトンズDD(企業調査)講座

開催日程

10月開催
(全4日間)

  • 10月18日(月)13:30~17:00
    ※質問会16:30~
  • 10月19日(火)13:30~16:00
    ※質問会15:30~
  • 10月20日(水)13:30~16:00
    ※質問会15:30~
  • 10月22日(金)13:30~16:00
    ※質問会15:30~

12月開催
(全4日間)

  • 12月 6日(月)13:30~17:00
    ※質問会16:30~
  • 12月 7日(火)13:30~16:00
    ※質問会15:30~
  • 12月 8日(水)13:30~16:00
    ※質問会15:30~
  • 12月10日(金)13:30~16:00
    ※質問会15:30~

受講形式

「ZOOM」を用いたオンライン講座

※アーカイブ配信あり、質問会は開催当日のみ

受講日になりましたら、本講座のお申し込み時にご登録されたメールアドレス宛に、株式会社バトンズ様より受講用のURLをお送りいたしますので必ずご確認ください。

TUITION FEE

受講費
早割価格は9月30日まで!
最大15万円以上の割引!!

バトンズM&Aアドバイザー実践講座

受講費

通常価格 327,800円(税込)のところ…

会員

176,000円(税込)

一般

220,000円(税込)

バトンズDD(企業調査)講座

受講費

通常価格 360,800円(税込)のところ…

会員

198,000円(税込)

一般

242,000円(税込)

APPLICATION

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会員とは「KACHIEL税務アカデミー」及び「KACHIEL税務アカデミープレミアム」の会員を示します。

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「KACHIEL税務アカデミープレミアム」のお申込みはこちらから。
※KACHIEL税務アカデミープレミアム特典対象外です。

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