M&A仲介会社と異なる支援対象
顧問先に廃業・引退・Ｍ＆Ａの相談をされた！
でも・・・
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「うまく対応する自信がない」
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「忙しくてＭ＆Ａの支援まで手が回らない」
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「ＦＡは出来るけど、ファインディングだけは他に投げたい」
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「顧問先の規模が小さくてＭ＆Ａ仲介会社が取り合ってくれるか心配」
といったお悩み、
お持ちではありませんか？
多くの税理士が抱えている顧問先は、
いわゆる「中小零細企業」がメインかと思います。
しかしながら、中小零細企業の社長がＭ＆Ａを検討しても、
譲渡対価は数千万円となるケースがほとんど。
それなのに、多くのＭ＆Ａ仲介会社では、案件成立の際に受け取る報酬の下限額を
５００万円〜２，０００万円に設定しています。
しかし、手数料や成功報酬の採算が合わないことは、
Ｍ＆Ａ仲介会社にとっても苦しい問題なのです。
これでは、譲渡先を探す以前の段階から１歩も前に進むことが出来ませんし、
税理士が支援するのも容易ではない・・・
そこで、ＫＡＣＨＩＥＬの出番です！
Ｍ＆Ａのアドバイスから顧問先の譲渡候補先のお探しまで、
柔軟に対応いたします！
柔軟に対応いたします！
安心の報酬形態
Ｍ＆Ａ仲介会社における最低報酬額の相場が１，０００万円～２，０００万円のところ…
弊社では最低成功報酬額を
譲渡希望企業：３００万円
譲受希望企業：７００万円
と業界平均よりも低く設定していますので、中小零細企業の小規模案件に目線を合わせたご支援が可能です。
※詳細は下記「報酬形態」をご覧ください
最大６０万社以上！大きな情報網
弊社の持つ税理士ネットワークは１９，０００名以上。
理論上、税理士は１人につき３５社以上の顧問先企業を抱えており、
最大で約６０万社以上の情報網から候補先・譲受先をお探しすることができます。
もちろん、譲渡・譲受のアドバイスはご自身で行うという方は
ファインディングのみを弊社にご依頼いただくことも可能です。
ご相談の基本フロー
（譲渡の場合）
①お問い合わせ
顧問先からＭ＆Ａ関連のご相談があったら、
まずは下記よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
03-5422-6166
メールでのお問い合わせ
mainfo@kachiel.jp
②ご相談内容の確認
弊社担当コンサルタントが、顧問先様と先生を交えて、お悩みの詳細を丁寧にヒアリングいたします。
※この時点で、以降すべてを弊社にお任せいただくことも可能です
③弊社との契約
（この段階では報酬は発生しません）
・秘密保持契約
・Ｍ＆Ａ仲介契約
の手続きを行います。
④情報の開示
ヒアリングを基に、作成したノンネームの案件情報を弊社会員に開示いたします。
※事務所・顧問先様・個人が特定されない状態でのメール配信です
あとは、候補先が見つかるまで数日～１ヶ月程度お待ちいただきます。
（配信例）
候補先発見後
顧問先様と候補の相手方でご面談いただき、
譲渡条件の決定→交渉成立となりましたら、
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顧問先様：譲渡対価をお受け取りいただきます。
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弊社：顧問先様より成功報酬を受領いたします。
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先生：弊社より、ご紹介料をお支払いいたします。
報酬体系（税込）
着手金
譲渡希望企業
譲受希望企業
基本合意時にお支払い！
総資産額5億円以下の場合
55万円
110万円
総資産額5億円超〜10億円以下の場合
110万円
220万円
総資産額10億円超〜50億円以下の場合
220万円
330万円
総資産額50億円超の場合
330万円
440万円
成功報酬（※税抜）
レーマン方式
※M&A成約時にお支払いいただきます
譲渡希望企業
最低成功報酬額300万円
（業界平均よりも低価格を実現）
譲受希望企業
最低成功報酬額700万円
（業界平均よりも低価格を実現）
契約金額 ※5億円以下の部分
5%
5%
契約金額 ※5億円超〜10億円以下の部分
4%
4%
契約金額 ※10億円超〜50億円以下の部分
3%
3%
契約金額 ※50億円超〜100億円以下の部分
2%
2%
契約金額 ※100億円超の部分
1%
1%
※「契約金額」には株式対価の他に、譲渡時に辞任される現行役員の退職慰労金、移動する役員借入金も含みます。
いつでも対応いたしますので
ぜひご相談ください！
ぜひご相談ください！
株式会社KACHIEL
設立年月日：2009年2月
代表取締役：久保憂希也
所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-4-22 SNビル4階
代表取締役：久保憂希也
所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-4-22 SNビル4階