2021年9月14日開催
小規模Ｍ＆Ａのデューデリジェンス
MESSAGE
コロナの前後でＭ&Ａを取り巻く環境は激変しました。
後継者問題はもちろん、企業の将来計画の見直しによる
事業拡大に向けた異業種とのＭ&Ａニーズが急増しています。
今後、顧問先の出口戦略の選択肢として「Ｍ&Ａ」が
ほぼ間違いなく求められることになるでしょう。
顧問先の今後を左右するＭ&Ａは失敗が許されないのは当然ですが、
ノウハウや知識の蓄積をするのはそう簡単な話ではありません。
さらにこの変化していく状況下では、一昔前ではなく、
「現在の」Ｍ&Ａ業界についての実践的な理解がなければ、
顧問先へ提供できる付加価値は大きく変わります。
今回は、数多くの案件を成約に導いてきた日本Ｍ&Ａセンターグループで
「スモールＭ&Ａ」を推進している
初めてＭ&Ａに関わろうと
考えている方に照準を合わせた
実践参加型の講座
デューデリジェンスで
今後収益化を見据えたい
方に向けた講座
２つのプログラムをKACHIEL特別価格でご用意いたしました。
ひとつはメイン講師に元株式会社日本Ｍ&Ａセンター常務取締役、現株式会社バトンズCEO大山敬義氏を迎え、
Ｍ&Ａの入口からアフターフォローまでのスキルを習得できる
「バトンズＭ&Ａアドバイザー実践講座」。
もうひとつは譲り受けの意思決定に必要な情報を提供することで、
トラブル最小化を支援できる、小規模Ｍ&Ａに特化した
デューデリジェンスの実践パッケージ「バトンズDD（ベーシック）講座」。
どちらの講座も基礎的な知識の習得だけではなく、
- Ｍ&Ａにおける最新情報が得られる
- 現場で使えるツール提供とその有効な使い方が学べる
- 講師への質問でより理解を深めることが可能
となっていますので、実践で活用可能なスキルとノウハウを
全４回の講座で確実に習得することができます。
ぜひ、この機会にお申し込みください！
MERIT
本講座のメリット
バトンズＭ&Ａアドバイザー実践講座
バトンズのＭ&Ａアドバイザーとして明日から活躍できる
- バトンズのＭ&Ａアドバイザーとしての実践的なノウハウ・スキルの体得
- 講座終了後、当社からバトンズ案件を優先的にご紹介
- 明日から開業できる営業ツールや業務ツールを無償提供、本講座で有効な使い方が学べる
｢バトンズを使って成約する秘訣｣を現場の声とともにお届け
- 中小企業のＭ&Ａに28年携わり、100件以上のＭ&Ａ成約実績を持つ大山取締役がメイン講師として徹底指導
- バトンズで多くの成約実績があるアドバイザーをゲスト講師としてお迎えし、現場の声をお届け
バトンズサイトを用いてアドバイザー業務を実体験
- バトンズのテストサイトを活用し、実際の流れに則したアドバイザー業務を実体験
- ホームワークやグループワークを通じて、通常のＭ&Ａと異なる手順を実地で学習
- 専用のFacebookページを通じて、卒業アドバイザー同士でナレッジを共有
バトンズDD（企業調査）講座
ビジネスチャンスの拡大
小規模Ｍ&ＡにおけるDDのあるべき姿をバトンズが確立
- 士業事務所で小規模企業向けのDD業務が可能に
- 「バトンズDD（企業調査）」の支援専門家として活躍の場を提供
明日からすぐに実践できる
現場で使える「バトンズDD」のマニュアル・ツールを提供
- 見積及び提案書
- ビジネスインタビューシート
- 業種別インタビューシート
- 企業調査マニュアル
- 企業調査報告フォーマット
- その他補足資料
※一部変更の可能性あり
TOPICS
トピックス
バトンズ&アドバイザー実践講座
１日目
- 本講座の説明
- バトンズのＭ&Ａの流れ
- 売り手アドバイザ－の業務の流れ
- 売り手アドバイザリー契約
- 売り手商談における応酬話法
- 休憩【質問受付け】
- ヒヤリングのポイント
- 情報収集とコミュニケーション
- 動画撮影におけるポイント
- 簡易株価評価～VCOMPASSの活用～
- 株式譲渡における典型スキームの理解
- 売り案件登録を体験する
- 懇親会【質問受付け】
２日目
- 事業譲渡スキームの理解
- 実名開示（実名交渉）の注意点
- 返信テンプレート作成ワーク
- マッチング後の返信
- 上手な交渉の進め方
- 休憩【質問受付け】
- 買い手オファー機能の活用
- 買い手アドバイザーの役割
- 買い手と売り手との事前面談
- 買い手の資金調達の確認
- 【質問会】
３日目
- トップ面談の準備とスケジュール作成
- トップ面談中の振る舞い
- トップ面談後のフォロー
- 基本合意に向けた条件交渉
- 基本合意内容を売り手と買い手に確認する
- 企業調査準備（買い手）と資料準備（売り手）
- 基本合意、意向表明草案作成ワーク
- 休憩【質問受付け】
- 次ステップに進まないときのリカバリー策
- バトンズＤＤ（企業調査）の活用
- 企業調査中にすべきこと
- 調査レポートの確認
- 最終条件の落としどころ
- 【質問会】
４日目
- クロージング（譲渡実行）
- 最終契約内容を売り手と買い手に確認する
- 最終契約書草案作成ワーク
- 休憩【質問受付け】
- 最終契約締結日の準備と当日の振る舞い
- 従業員への情報開示
- 譲渡実行後の引継ぎフォロー
- 失敗事例に学ぶ～トラブルを察知する～
- 中小Ｍ&Ａガイドラインの遵守について
- 懇親会（是非お飲み物をご用意ください）
バトンズDD（企業調査）講座
１日目
講座ガイダンス
- 企業調査講座スケジュール
- 企業調査講座開催の背景
- 企業調査スターターキット１０
- 企業調査の心構え
各種ツールの解説
- 見積書・提案書
- 業務委託契約書
- 必要資料一覧
- 資料収集のご案内
休憩
各種ツールの解説
- 合意手続き
- インタビュシート
企業概要の調査
- ファクトの確認及びポイント
- 事業フローフォーマットの活用とヒアリングポイント
質疑応答
２日目
時価純資産および正常利益の算定に係る財務調査手続き
- 株式評価方法及び時価純資産+営業権法の紹介
- 時価純資産の算定のための財務調査手続き
- 正常利益の算定のための財務調査手続き
３日目
企業調査演習
- ゴールと事前準備
- 企業調査演習
- 調査レポートの作り方
４日目
キャッシュフローと損益分岐点
- キャッシュフロー計算書の理解と作成方法
- キャッシュフロー作成ツールの使用法
- 損益分岐点売上高の理解と算定方法
- 損益分岐点売上高算定ツールの使用法
企業調査における業種別のポイント
- 業種におけるリスクと確認方法
懇親会
MAIN INSTRUCTOR
メイン講師
バトンズＭ&Ａアドバイザー実践講座
株式会社バトンズ 代表取締役社長 兼 CEO
大山 敬義
1991年、日本Ｍ&Ａセンターの設立に参画し、同社初のＭ&Ａコンサルタントとなる。
以来、100件以上のＭ&Ａ案件の成約実績を持ち、後継者難による中小企業のＭ&Ａにおける事業承継の仲介、コンサルティング及びグループ内外の企業再編手続きなどを手掛ける。近年は、中小企業のＭ&Ａの実態を広く伝えるため普及・著作活動も積極的に行い、金融機関や商工会議所、会計事務所などでの年間講演数は100回を超える。2018年4月、小規模ビジネス向け専用のＭ&Ａサービスを提供する「株式会社バトンズ」を設立、代表取締役に就任。
バトンズDD（企業調査）講座
株式会社日本Ｍ&Ａセンター取締役
コーポレートアドバイザー統括部長
熊谷 秀幸
公認会計士・税理士
監査法人での監査業務、大手証券会社における事業承継、IPO、Ｍ&Ａ等に関する幅広いアドバイザリー業務経験を経て、2007年株式会社日本Ｍ&Ａセンターに入社。
様々な企業規模や業界のＭ&Ａ案件に携わり、16年より現職に就任。
DETAIL
詳細
バトンズＭ&Ａアドバイザー実践講座
開催日程
10月開催
（全４日間）
１０月 ７日（木）１３：３０～１８：００１０月１４日（木）１３：３０～１８：００１０月２１日（木）１３：３０～１８：００１０月２８日（木）１３：３０～１８：００
11月開催
（全４日間）
- １１月 ４日（木）１３：３０～１８：００
- １１月１１日（木）１３：３０～１８：００
- １１月１８日（木）１３：３０～１８：００
- １１月２５日（木）１３：３０～１８：００
12月開催
（全４日間）
- １２月 ２日（木）１３：３０～１８：００
- １２月 ９日（木） １３：３０～１８：００
- １２月１６日（木） １３：３０～１８：００
- １２月２３日（木） １３：３０～１８：００
※セミナー運営の都合上、終了時間が前後することもございます。
受講形式
「ZOOM」を用いたオンライン講座
※アーカイブ配信あり、質問会は開催当日のみ
受講日になりましたら、本講座のお申し込み時にご登録されたメールアドレス宛に、株式会社バトンズ様より受講用のURLをお送りいたしますので必ずご確認ください。
バトンズDD（企業調査）講座
開催日程
10月開催
（全４日間）
１０月１８日（月）１３：３０～１７：００
※質問会16:30～１０月１９日（火）１３：３０～１６：００
※質問会15:30～１０月２０日（水）１３：３０～１６：００
※質問会15:30～１０月２２日（金）１３：３０～１６：００
※質問会15:30～
12月開催
（全４日間）
- １２月 ６日（月）１３：３０～１７：００
※質問会16:30～ - １２月 ７日（火）１３：３０～１６：００
※質問会15:30～ - １２月 ８日（水）１３：３０～１６：００
※質問会15:30～ - １２月１０日（金）１３：３０～１６：００
※質問会15:30～
受講形式
「ZOOM」を用いたオンライン講座
※アーカイブ配信あり、質問会は開催当日のみ
受講日になりましたら、本講座のお申し込み時にご登録されたメールアドレス宛に、株式会社バトンズ様より受講用のURLをお送りいたしますので必ずご確認ください。
TUITION FEE
受講費
お申込みは１０月３１日（日）まで！
ＫＡＣＨＩＥＬ価格は最大１０万円以上の割引！！
バトンズＭ&Ａアドバイザー実践講座
受講費
通常価格 327,800円（税込）のところ…
会員
220,000円（税込）
一般
264,000円（税込）
バトンズDD（企業調査）講座
受講費
通常価格 360,800円（税込）のところ…
会員
242,000円（税込）
一般
286,000円（税込）
APPLICATION
お申込み
ー 重要 ー
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会員とは「ＫＡＣＨＩＥＬ税務アカデミー」及び「ＫＡＣＨＩＥＬ税務アカデミープレミアム」の会員を示します。
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「ＫＡＣＨＩＥＬ税務アカデミープレミアム」のお申込みはこちらから。
※KACHIEL税務アカデミープレミアム特典対象外です。
※お申込みいただいた方の個人情報につきましては株式会社KACHIELと株式会社バトンズ様の 商品やサービスの情報提供を目的として利用させていただきます。
