ENTRY
TOPICS
- どなたでも無料で受講可能!
- 税理士だからこそ知っておきたい「資産運用」を徹底解説!
CONTENTS
- 講演内容 -
【導入】
- IFAとは何か?
- IFAと士業との連携が増加している背景について
【第1部】BS、PLから考える法人の資産運用
- BSから資産運用を考える
- PL/BS分析
- 投資可能資金の合理的な分析手法について
- 具体例
【第2部】資産運用の原理原則
- 運用失敗しない為には?
- 絶対におさえたい証券投資の基本
【第3部】資産拡大の運用の王道 積立投資
- 資産運用の原則とは
- 新NISA(非課税投資)の力
- 長期積立で王道の投資信託について
【第4部】福利厚生の観点から考える「つみたて投資」
- 選択制確定拠出年金の正しい考え方
- 職場つみたてNISAとは
【第5部】米国から学ぶ新しい資産サポート体制について
- 海外の資産運用サポート事例について
- 日本の現状について
- 士業業界が発信する新しい資産サポート体制について
VOICE
実際に、ファイナンシャルスタンダード株式会社の所内研修を
実施された、税理士法人アップパートナーズ様のコメントです
税理士として、資産運用を学ぶ価値は非常に高い!
税理士法人アップパートナーズ 代表社員税理士
菅 拓摩(すが たくま) 様
クライアントの一生の資金繰りをシミュレートすると、所得3000万円あっても80代半ばで貯金が底をついたりします。
税理士として節税も大事ですが、資産運用のアドバイスはそれ同等か、それ以上に価値があり、顧問先の財務状況が分かり、経営者の一番身近な相談相手である税理士だからこそ資産運用について学ぶ必要があると感じています。
PROFILE
- 講師紹介 -
AKIHIRO KABAYA
蒲谷 晃広
ファイナンシャルスタンダード株式会社 取締役
明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。
その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。
2015以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。
取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。
北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加
DETAILS
- 講演情報 -
セミナー名 | ~財務目線で健全性を高く保ち、財務状況を良くするために~ 税理士がBS/PLの観点から法人(顧問先)の資産運用をどのように考えるべきか |
---|---|
講師名 | 蒲谷 晃広(かばや あきひろ) |
日時 | 2024年12月5日(木) 18:00~19:30 |
受講費 | どなたでも無料! |
開催方式 | ・会場受講(東京・浜松町) ・オンライン受講(ZOOM) |
会場 |
株式会社KACHIELセミナールーム 東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階 JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度 浜松町駅からの行き方 大門駅からの行き方 竹芝駅からの行き方 |
セミナー名
~財務目線で健全性を高く保ち、財務状況を良くするために~
税理士がBS/PLの観点から法人(顧問先)の資産運用をどのように考えるべきか
税理士がBS/PLの観点から法人(顧問先)の資産運用をどのように考えるべきか
講師名
蒲谷 晃広(かばや あきひろ)
日時
2024年12月5日(木)
18:00~19:30
18:00~19:30
受講費
どなたでも無料!
開催方式
・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
・オンライン受講(ZOOM)
会場
株式会社KACHIELセミナールーム
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度
浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度
浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
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