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静岡県で創業し、たった5年弱で、
従業員数60名顧客数700社以上
実現した戸越 裕介税理士が解説!
  • 新規開拓無しで、
    顧客単価を大幅アップ
  • 職員でもできる
    再現性の高い手法を解説
  • 失敗事例も包み隠さず
    公開するので、すぐに実践可能
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MESSAGE

税理士事務所の売上を伸ばしたい。しかし、基本的に案件は紹介が多いという状況において、新規営業に割くリソース・ノウハウがないという方は多いのではないでしょうか。

そういった状況において、売上を効率良く上げるのがクロスセル/アップセルです。

マーケティングの観点から考えると、新規顧客に商品を売るのは既存顧客に商品を売るより5倍のコストがかかるといわれています。

そのため、売上を上げようとするのであれば、既存顧客に対して、現在提供している商品・サービス以外の商品・サービスを販売・提供する=顧客単価を上げた方が効率・効果が良いということです。

しかし、経営者にとって一番身近な相談相手(顧問業)である税理士・会計事務所は、クロスセルを行うには絶好の立場にいるのですが、この状況を活かすことが出来ている事務所はごく一部でしょう。

本セミナーDVD・動画では、税理士が最も真価を発揮できる「クロスセル型経営支援」を用いて、顧客単価を大きく引き上げる手法を徹底解説いただきました。

解説したのは、静岡で創業し、たった5年弱で従業員数60名、顧客数700社以上の規模まで拡大された最高のIT税理士法人 戸越 裕介税理士です。

実際に受講いただいた税理士からは、

開業2年目の一人所長です。単価アップの必要性を感じつつも切り出せず、また単なる書類作成から「経営参謀」へ脱却したいと悩んでいました。今回の講座で、決算期をアップセルの機会に変える自然なアプローチのヒントを得ることができました。

具体的なアプローチの仕方をお聞かせいただき、弊社にも落とし込めるのではないかと気づく事がいくつもありました。

今まで通常の顧問料の中でやってしまっていた部分もあり、そこの収益化についても参考になった。

など、事務所規模に関係無く再現性の高い手法に対し、大好評をいただきました。

既存の顧問先にすぐに提案できる内容ばかりなため、受講後すぐに付加価値支援で売上を立てることが出来るセミナーです。

ぜひ、お申込みください!

CONTENTS

- DVD内容 -

1.税理士が最も真価を発揮できる「クロスセル型経営支援」について

  • ・現状の税理士業界の問題点と顧問料依存モデルの限界
  • ・クロスセルを導入できている事務所の共通点
  • ・税理士の付加価値を最大化する提案領域の広げ方
  • ・所長だけでなく職員でも再現できる仕組み化の方法

2.アップセルを生み出す決算事前検討会の設計と収益の作り方

  • ・第3四半期と申告書報告時、2大提案タイミング
  • ・業績予測・納税予測・キャッシュ予測の具体的な作成手法
  • ・数字から自然に節税・保険・補助金・資金調達へ接続する導線設計
  • ・決算事前検討会を起点に、継続的にアップセルを生み出すフロー構築
  • ・職員が担当しても成約につながる面談アジェンダの作り方

3.クロスセル導入による実践事例と事務所経営の変化

  • ・顧問料中心だった税理士事務所が決算事前検討会導入により単価を引き上げた事例
  • ・提携活用で人手不足を解消しながら収益を拡大した事例
  • ・節税・保険・補助金・資金調達を組み合わせて継続的アップセルを実現した事例
  • ・クロスセル導入で単価向上・解約率低下・採用力向上を実現した変化

VOICE

- セミナー受講者の声 -

開業2年目の一人所長です。単価アップの必要性を感じつつも切り出せず、また単なる書類作成から「経営参謀」へ脱却したいと悩んでいました。今回の講座で、決算期をアップセルの機会に変える自然なアプローチのヒントを得ることができました。今後の組織づくりの土台として大いに役立つ内容で、大変勉強になりました。(Webアンケート)

山田 康雄 様(山田康雄税理士事務所)

具体的なアプローチの仕方をお聞かせいただき、弊社にも落とし込めるのではないかと気づく事がいくつもありました。ありがとうございました。(Webアンケート)

K.K

チェックリストを活用し、だれでも提案しやすい仕組みを作っていることが参考になった。今まで通常の顧問料の中でやってしまっていた部分もあり、そこの収益化についても参考になった。(Webアンケート)

A.O

PROFILE

- 講師紹介 -

togoe yusuke

戸越 裕介

最高のIT税理士法人 代表社員税理士
最高のIT行政書士事務所 代表行政書士
最高のIT経営支援株式会社 代表取締役

大原簿記専門学校卒業後、関西の大手税理士法人に入社。静岡県内3拠点の立ち上げに携わり、支店長・静岡統括・理事を歴任。2020年に独立し、最高のIT税理士法人グループを創業。創業5年でお客様数700社規模まで成長。 税務・会計・会社設立・資金調達・バックオフィスDX支援を強みとし、中小企業支援をワンストップで展開。多くの税理士との提携を通じて、士業のクロスセルによる収益力向上や、より付加価値の高い支援体制づくりにも貢献している。
静岡市令和7年度「多様な人材の活躍応援事業所表彰」大賞受賞、静岡県「ふじのくに健康づくり推進事業所」掲載、アックスコンサルティング関連企画「士業業界に影響を与えた100人」に選出。テレビ・ラジオ・雑誌などメディア出演、掲載実績も多数。
理念は、「私たちに関わるすべての人を幸せにする」。
目の前の大切な人のために、できることを追求し続けながら、経営者が前向きに高みを目指し、事業に専念できる未来づくりを支えている。

DETAILS

- DVDの詳細 -

商品名 ~実例で解説!顧客単価を大きく引き上げる!~
税理士事務所のクロスセル/アップセルの設計・実際の提案手法
講師 戸越 裕介(とごえ ゆうすけ)
収録日 2026年4月20日
収録時間 約100分
仕様・販売価格 スタンダード
会員
一般
① DVD 15,000円
10,000円
20,000円
15,000円
② WEB動画 15,000円
10,000円
20,000円
15,000円
①② セット購入 21,000円
14,000円
28,000円
21,000円
※価格は全て税抜価格です。
※動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。
※動画のダウンロードはできません。

商品名 タップして開く

~実例で解説!顧客単価を大きく引き上げる!~
税理士事務所のクロスセル/アップセルの設計・実際の提案手法

講師 タップして開く

戸越 裕介(とごえ ゆうすけ)

収録日 タップして開く

2026年4月20日

収録時間 タップして開く

約100分

仕様・販売価格 タップして開く

① DVD

会員価格: 15,000円10,000円

一般価格: 20,000円15,000円

② WEB動画

会員価格: 15,000円10,000円

一般価格: 20,000円15,000円

①② セット購入

会員価格: 21,000円14,000円

一般価格: 28,000円21,000円

※価格は全て税抜価格です。

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ご注意ください!

こちらのDVDは、プレミアム会員2026年5月号特典となっております。
対象月のプレミアムプラン会員の皆様はお手元に届きますので、お待ちください。
「上記に該当しないプレミアムプラン」及び「スタンダードプラン」会員の皆様は会員価格でご注文頂けます。

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