~決算資料が揃わない!を解決~3フェーズで考える顧問先目線の決算業務効率化提案 株式会社IS経理事務所 代表取締役 葛西 一成 ~決算資料が揃わない!を解決~3フェーズで考える顧問先目線の決算業務効率化提案 株式会社IS経理事務所 代表取締役 葛西 一成

TOPICS

  • 資料の回収遅れなど決算業務の非効率根本的に解決する!
  • 集める・作る・使うの3段階で実態と提案内容を整理
  • 決算の早期化で「顧問先の経営改善提案」にも踏み込めるようになる!
5日間限定5,000円OFF! 12/8(月)~12/12(金) 5日間限定5,000円OFF! 12/8(月)~12/12(金)

現場でそのまま提案できる実践的な内容!

MESSAGE

決算業務において、申告期限の直前に資料が揃わず「処理は後ろ倒し」「必要な数字がなかなかまとまらない」「事務所内の努力で何とかギリギリで乗り切る」という状況が続いていませんか?

本商材は、資料回収の前にある顧問先の経理体制に着目し、その場しのぎではない根本的な決算の効率化を目指す内容です。

決算業務を「集める・作る・使う」の段階ごとに整理し、それぞれの段階で経理現場が抱える課題と、税理士として提案できる具体的な改善策を解説していますので、いつも提出された資料を処理する立場から一歩踏み込み、顧問先の経理業務そのものを整える視点を身につけることで、繰り返される決算業務の負担を大きく軽減できるようになります。

■ 決算業務の早期化にはこんなメリットが

税理士・会計事務所として

  • 繁忙期の負荷を平準化し、確認漏れや対応ミスのリスクを低減できる
  • 決算対応の仕組み化により、特定時期への業務集中を解消できる
  • 担当者依存から脱却し、事務所全体の生産性と品質を向上できる

顧問先にとって

  • タイムリーな数字で経営判断が早くなる
  • 申告対応に追われる経理から、経営を支える経理へと変化できる
  • 決算書の早期提出により、金融機関からの評価向上につながる

顧問先の経理実態を理解しておくことは、決算業務だけでなく、月次報告や経営支援など日常的なコミュニケーションの質を高めることにもつながります。

「決算が遅い」という問題を、単なる資料回収ではなく、構造的な課題として捉えて仕組みを提案することによって、顧問先に選ばれ続ける税理士になれます。

申告業務の効率化だけでなく、「事務所運営の改善」と「顧問先の経営品質向上」同時に実現することができますので、ぜひご購入ください!

CONTENTS

- DVD内容 -

● 決算業務を「プロジェクト」として捉える

  • 1)決算業務プロジェクトの全体像
  • 2)「集める・作る・使う」 3つのフェーズの概要

「集める」フェーズでの決算効率化

  • 【経理現場の実態を知る】
  • 1)経理の現場が直面する「集める」課題
  • 2)「集める」が困難な具体的事例
  • 【顧問先に提案できること】
  • 3)「集める」フェーズの課題解決策
  •  ・作業工程の設計と支援の進め方
  •  ・システム活用の提案
  •  ・クラウド会計導入による効率化
  •  ・請求書受領システムの導入による効率化

「作る」フェーズでの決算効率化

  • 【経理現場の実態を知る】
  • 1)決算書を作ることの課題―「正しさ」と「速さ」の両立
  • 2)経理の現場におけるセルフチェックの実態と属人化リスク
  • 【顧問先に提案できること】
  • 3)セルフチェックの習慣化支援と仕組みづくり
  •  ・セルフチェック表の項目事例と導入ステップ
  •  ・チェック精度を高めるためのレビュー体制の提案
  •  ・月次決算の品質向上を通じた本決算の早期化

「使う」フェーズでの決算効率化

  • 【経理現場の実態を知る】
  • 1)経理の現場で決算データをどう使うべきか?
  • 2)データ活用が進まない現場の実態と課題
  • 【顧問先に提案できること】
  • 3)分析によるミス低減と経営報告の高度化支援
  •  ・異常値分析でのミス低減策の提案
  •  ・ストーリーチェックによる分析と報告フレームの提供
  •  ・経営層への報告フォーマット整備の支援

● AI時代の決算業務改善

  • 【経理現場の実態を知る】
  • 1)なぜ今、決算業務にAIなのか―クライアントの立場から考える
  •  ・決算業務のフェーズごとのAI活用ポイント
  • 【顧問先に提案できること】
  • 2)クライアントに提案すべきAIツールの3つのカテゴリ
  •  ・会計ソフト内蔵AI → 業務特化型AIツール → 汎用生成AIの段階的導入
  • 3)AI活用事例:経理の現場で増減分析プロンプトを使う
  •  ・プロンプトによるチェック、分析の実演

セミナーのお客様満足度

VOICE

- セミナー受講者の声 -

会社経理のプロの方の目線は税理士目線とは少し違って、顧客である会社にとって何が役に立てるか、という点から語られていて、顧客側の考えに近づけたようです。
ありがとうございました。

Y.U

最近決算業務が非効率になっていたので役に立ちそうです。

M.K

顧問先と取り組んでいる事が改めて確認することができました

Y.K

PROFILE

- 講師紹介 -

KAZUNARI KASAI

葛西 一成

株式会社IS経理事務所 代表取締役
(元上場企業経理部長)

大学卒業後、上場企業のソフトウェア開発子会社の経理に配属。その後、上場企業における連結・決算開示業務を担当。
食品、IT系など複数業界の上場企業やその子会社経理を経験。東証プライム、グロース上場2社で経理部長を務めた後独立開業。
現在は、上場企業での決算業務支援、会計関連システムの開発アドバイザー、経理実務セミナー講師、書籍や雑誌への執筆活動に注力している。
Xでは、経理部ISとして経理の仕事情報を発信中。
著書『経理のExcelベーシックスキル』(中央経済社)、『組織を整え人材を活かす「強い経理」の作り方』(税務研究会)。

DETAILS

- DVDの詳細 -

商品名 ~決算資料が揃わない!を解決~
3フェーズで考える顧問先目線の決算業務効率化提案
講師 葛西 一成(かさい かずなり)
収録日 2026年6月3日
収録時間 120分
仕様・販売価格 スタンダード
会員
一般
① DVD 10,000円
5,000円
20,000円
15,000円
② WEB動画 10,000円
5,000円
20,000円
15,000円
①② セット購入 14,000円
7,000円
28,000円
21,000円
※価格は全て税抜価格です。
※動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。
※動画のダウンロードはできません。

商品名 タップして開く

~決算資料が揃わない!を解決~
3フェーズで考える顧問先目線の決算業務効率化提案

講師 タップして開く

葛西 一成(かさい かずなり)

収録日 タップして開く

2026年6月3日

収録時間 タップして開く

120分

仕様・販売価格 タップして開く

① DVD

会員価格: 10,000円5,000円

一般価格: 20,000円15,000円

② WEB動画

会員価格: 10,000円5,000円

一般価格: 20,000円15,000円

①② セット購入

会員価格: 14,000円7,000円

一般価格: 28,000円21,000円

※価格は全て税抜価格です。

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ご注意ください!

こちらのDVDは、プレミアム会員2026年7月号特典となっております。
対象月のプレミアムプラン会員の皆様はお手元に届きますので、お待ちください。
「上記に該当しないプレミアムプラン」及び「スタンダードプラン」会員の皆様は会員価格でご注文頂けます。

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