~税理士事務所M&A実践編~事務所譲渡・譲受の成功要因と落とし穴 なかた会計事務所 代表・税理士 株式会社Beso Co-founder / COO 仲田 芽衣 ~税理士事務所M&A実践編~事務所譲渡・譲受の成功要因と落とし穴 なかた会計事務所 代表・税理士 株式会社Beso Co-founder / COO 仲田 芽衣

TOPICS

  • 自事務所の承継先選定基準がわかる!
  • 税理士事務所M&A特有のポイント・落とし穴を理解できる!
  • 具体的なM&A実行・経営統合プロセスがわかる!

MESSAGE

税理士法人の譲渡経験者である仲田芽衣税理士によるM&Aセミナー第2弾!!

今回は、税理士事務所のM&A実践編として、自事務所のM&Aを進める段階で重要となるポイントや落とし穴を解説します。具体的には、次のような内容です。

〇 M&A相手選定の実践的基準
〇 譲受側(買い手)事務所が考えていることと譲渡戦略
〇 譲渡対価を効率的に受け取る方法
〇 成功する統合プロセスの進め方


これらの一歩踏み込んだ実践的テーマについて、仲田税理士に自身の実体験を交えながら具体的にお話しいただきます。

税理士業界では、所長自身の年齢や健康上の不安、そして後継者の不在といった将来不安が重なり、「このまま今の体制で事務所を続けられるのだろうか」と悩む所長も少なくありません。顧問先との信頼関係や職員の雇用を守りながら、これまで築いてきた事務所を維持・発展させるためには、従来のやり方だけでは立ち行かなくなる場面も増えてきました。

こうした中、引退直前ではなく、早い段階から経営課題の解決や事業継続の手段としてお知り合いの先生とM&Aや税理士法人化を進める方も多い一方、M&Aや税理士法人設立から、わずか数年で契約解消・税理士法人解散となっている方が多数存在します。

それらの多くは、本セミナーで解説する「そもそものM&A相手としての基準が無い」「経営統合のプロセスをしっかり踏まなかった」等の要因により、所長の想いや想定とは異なる結果・方向性となってしまった、職員同士が一つの組織にならなかったというケースです。

税理士事務所のM&A(譲渡)は人生で一度の選択です。そしてその選択は、所長ご自身・職員・顧問先に良くも悪くも大きな影響を与えます。

この選択で可能な限り、いい結果を得られるようにするためにも、本セミナーでは、年商1億円・職員20名規模の税理士法人の譲渡経験者である仲田芽衣税理士に、その経験値から語れるリアルな税理士M&Aの基準・重要論点・落とし穴を解説いただきます。

十分な情報が広く出回っているわけではなく、実際に検討しようとしても疑問や不安が残ってしまう税理士事務所のM&Aを現実的な選択肢として検討するための具体的な知識と事例をご紹介し、未来の事務所経営を安心して描くためのヒントをお届けします。

事務所拡大や事業継続を目的に数年後の承継をお考えの所長はもちろん、これから譲受側(買い手)として税理士事務所のM&Aを検討される所長にもご受講いただきたい内容です。すべての皆様が無料でご受講いただけますので、ぜひお申込みください!

CONTENTS

- 講演内容 -

第1部:M&A相手選定の実践的基準

1. 組織運営スタイルのマッチング

  • - 組織化レベルの見極め方(具体的チェックポイント)
  • - 自由度重視vs統制重視:実際の事例での成功・失敗パターン
  • - デューデリジェンス時の確認項目

2. 顧問先ポートフォリオの適合性

  • - 法人メイン、資産税メイン、高付加価値系の定義と境界線
  • - 顧問先の重複リスクと相乗効果の見極め
  • - 地域性・業界特化度の考慮点

3. 組織文化・人材マッチング

  • - 職員のカルチャーフィット診断方法
  • - 面談・職場見学での確認ポイント
  • - 統合後の離職リスク軽減策

第2部:譲受側事務所の真の意図と譲渡戦略

4. 法人顧問先数が重視される理由

  • - 継続性・安定性の観点
  • - 単価・利益率の比較分析
  • - 将来性・拡張可能性の評価

5. 譲渡対価の算定と交渉術

  • - 営業権評価の実際(年商倍率法以外のアプローチ)
  • - 付帯条件(競業避止、アドバイザリー契約等)の影響
  • - 段階的譲渡vs一括譲渡の選択

第3部:税務・法務面の実践対応

6. 譲渡対価の受け取り方法と税務処理

  • - 雑所得での総合課税の詳細計算例
  • - ジョイン後の役員報酬設計のポイント
  • - 退職金設計による節税効果(功労金の算定根拠)
  • - 分割払いによる税負担平準化

7. 契約・法務面の注意点

  • - 営業譲渡契約書の重要条項
  • - 顧問先継承時の同意取得プロセス
  • - 競業避止条項の範囲と期間設定

第4部:統合プロセスと成功要因

8. 統合後の実務課題

  • - システム統合のタイムライン
  • - 職員への説明・動機付け方法
  • - 顧問先への丁寧な引き継ぎプロセス

9. よくある失敗パターンと対策

  • - 統合後の離職・顧問先離れ
  • - 文化の違いによる軋轢
  • - 期待値とのギャップ

10. 質疑応答

PROFILE

- 講師紹介 -

MEI NAKATA

仲田 芽衣

なかた会計事務所 代表・税理士
株式会社Beso Co-founder / COO

28歳で税理士として独立開業。開業からわずか3年で年商1億円、従業員数20名規模の会計事務所へと成長。
開業と同時に株式会社Besoを共同創業。COOとして組織運営、事業戦略、SaaS開発を主導し、企業のDX推進を支援。
2024年、税理士法人BesoをDIG税理士法人(旧・税理士法人アーリークロス)のM&Aにより経営統合を実現。

<著書・執筆>
・誰でも簡単にすぐわかる! すぐ書ける! 丁寧さにこだわった確定申告書の書き方 (監修)
・改訂版 できる税理士は知っている これならうまくいくクラウド会計(共著)
・税理士 神話崩壊-税理士開業と経営、実務の新常識-(共著)
・税務弘報2024年10月号 【SaaS開発】「もっとデカいことをしたい」から始まったSaaS開発
・税務弘報2025年4月号【OPINION】マクロな課題解決に向けた攻めの経営統合~5年でイグジット,新星女性税理士がつくる税理士業界の未来とは~
・士業DX白書2025<サービス開発の先頭に立つ士業たち>

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~税理士事務所M&A実践編~
事務所譲渡・譲受の成功要因と落とし穴
講師名 仲田 芽衣(なかた めい)
日時 2025年10月10日 (金)
18:00~19:30(開場17:30)
受講費 どなたでも無料!
質疑応答 あり(オンラインの方は当日Zoomのチャットにて受け付け)
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 株式会社KACHIELセミナールーム
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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