〜税理士が押さえておくべき〜各士業の業際問題の理論と現実 〜税理士が押さえておくべき〜各士業の業際問題の理論と現実

TOPICS

静岡県で創業し、たった5年弱で、
従業員数60名、顧客数700社以上
実現した戸越 裕介税理士が解説!
  • 新規開拓無しで、顧客単価を大幅アップ
  • 職員でもできる再現性の高い手法を解説
  • 失敗事例も包み隠さず公開するので、すぐに実践可能

MESSAGE

税理士事務所の売上を伸ばしたい。しかし、基本的に案件は紹介が多いという状況において、新規営業に割くリソース・ノウハウがないという方は多いのではないでしょうか。

そういった状況において、売上を効率良く上げるのがクロスセル/アップセルです。

マーケティングの観点から考えると、新規顧客に商品を売るのは既存顧客に商品を売るより5倍のコストがかかるといわれています。

そのため、売上を上げようとするのであれば、既存顧客に対して、現在提供している商品・サービス以外の商品・サービスを販売・提供する=顧客単価を上げた方が効率・効果が良いということです。

しかし、経営者にとって一番身近な相談相手(顧問業)である税理士・会計事務所は、クロスセルを行うには絶好の立場にいるのですが、この状況を活かすことが出来ている事務所はごく一部でしょう。

本セミナーでは、税理士が最も真価を発揮できる「クロスセル型経営支援」を用いて、顧客単価を大きく引き上げる手法を、徹底解説いたします。

解説するのは、静岡で創業し、たった5年弱で従業員数60名、顧客数700社以上の規模まで拡大された最高のIT税理士法人 戸越 裕介税理士です。

顧客単価を引き上げるために、

  • 顧問先にどんな商品・サービスを提案すれば良いのか?
  • 提案するのに適したタイミングはいつか?
  • 職員まで落とし込み、事務所単位で実現する方法
など、現在実際に行っている手法を徹底解説いただきます。

また、失敗事例も含めてお話いただくため、再現性が高く、既存の顧問先にすぐに提案できる内容ばかりなため、受講後すぐに付加価値支援で売上を立てることが出来るセミナーです。

ぜひ、お申込みください!

CONTENTS

- 講演内容 -

1.税理士が最も真価を発揮できる「クロスセル型経営支援」について

  • ・現状の税理士業界の問題点と顧問料依存モデルの限界
  • ・クロスセルを導入できている事務所の共通点
  • ・税理士の付加価値を最大化する提案領域の広げ方
  • ・所長だけでなく職員でも再現できる仕組み化の方法

2.アップセルを生み出す決算事前検討会の設計と収益の作り方

  • ・第3四半期と申告書報告時、2大提案タイミング
  • ・業績予測・納税予測・キャッシュ予測の具体的な作成手法
  • ・数字から自然に節税・保険・補助金・DX・資金調達へ接続する導線設計
  • ・決算事前検討会を起点に、継続的にアップセルを生み出すフロー構築
  • ・職員が担当しても成約につながる面談アジェンダの作り方

3.クロスセル導入による実践事例と事務所経営の変化

  • ・顧問料中心だった税理士事務所が決算事前検討会導入により単価を引き上げた事例
  • ・提携活用で人手不足を解消しながら収益を拡大した事例
  • ・節税・保険・補助金・DX・資金調達を組み合わせて継続的アップセルを実現した事例
  • ・クロスセル導入で単価向上・解約率低下・採用力向上を実現した変化

PROFILE

- 講師紹介 -

yusuke togoe

戸越 裕介

最高のIT税理士法人 代表社員税理士
最高のIT行政書士事務所 代表行政書士
最高のIT経営支援株式会社 代表取締役

大原簿記専門学校卒業後、関西の大手税理士法人に入社。静岡県内3拠点の立ち上げに携わり、支店長・静岡統括・理事を歴任。2020年に独立し、最高のIT税理士法人グループを創業。創業5年でお客様数700社規模まで成長。
税務・会計・会社設立・資金調達・バックオフィスDX支援を強みとし、中小企業支援をワンストップで展開。多くの税理士との提携を通じて、士業のクロスセルによる収益力向上や、より付加価値の高い支援体制づくりにも貢献している。

静岡市令和7年度「多様な人材の活躍応援事業所表彰」大賞受賞、静岡県「ふじのくに健康づくり推進事業所」掲載、アックスコンサルティング関連企画「士業業界に影響を与えた100人」に選出。テレビ・ラジオ・雑誌などメディア出演、掲載実績も多数。

理念は、「私たちに関わるすべての人を幸せにする」。
目の前の大切な人のために、できることを追求し続けながら、経営者が前向きに高みを目指し、事業に専念できる未来づくりを支えている。

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~実例で解説!顧客単価を大きく引き上げる!~
税理士事務所のクロスセル/アップセルの設計・実際の提案手法
講師名 戸越 裕介(とごえ ゆうすけ)
日時 2026年4月20日(月)
18:00~20:00(開場17:30)
※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。
参加費 非会員:8,000円(税抜)
KACHIEL税務アカデミースタンダード会員:無料
KACHIEL税務アカデミープレミアム会員:無料
質疑応答 質疑応答の時間は設けておりません。
希望者は終了後の懇親会にご参加下さい。
懇親会 会場受講者を対象に開催(終了後2時間程度)
参加費 10,000円(税抜)※事前決済
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 KACHIELセミナールーム

東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

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