~重点的に確認すべきポイントから報告書作成まで~ 顧問先からM&A相談を受けた税理士のための財務デューデリジェンス入門 税理士法人G&Sソリューションズ 代表社員 山田 勝也 税理士 ~重点的に確認すべきポイントから報告書作成まで~ 顧問先からM&A相談を受けた税理士のための財務デューデリジェンス入門 税理士法人G&Sソリューションズ 代表社員 山田 勝也 税理士

顧問先からのM&A相談、経験がないからと断っていませんか?

  • 顧問先から、買収を検討している会社の決算書を見てほしいと頼まれた
  • 決算書を預かったものの、通常の顧問業務と何を変えて見ればよいか分からなかった
  • 外部の専門家に任せる場合でも、顧問税理士として内容を理解しておきたい

初めて財務デューデリジェンス(財務DD)に携わる税理士のために、
資料依頼から調査・報告書作成まで、実務の全体像を2時間で解説!

MESSAGE

財務デューデリジェンス(財務DD)に初めて携わる際に戸惑いやすいのは、個々の会計処理以上に、調査から報告までの具体的な進め方や、どのような視点で調査を進めていくかといったことではないでしょうか。

昨今は自身が買手としてM&Aに取り組む中小企業が増えており、財務DDを顧問税理士に依頼するケースも増えています。

日頃から顧問先の決算・申告業務に携わっていても、M&Aにおける財務DDでは、単に対象会社の会計処理・税務処理の適否の確認だけでなく、対象会社の実態純資産や正常収益力など、買収の判断に必要な情報を調査・整理する視点が求められます。

「財務諸表から簿外債務や収益上のリスクを見抜けるか不安」
「調査結果をどのように整理し、報告書にまとめればよいか分からない」

こうした不安を解消するためにも、まず財務DDの全体像をつかみ、各段階で何を確認し、どう進めるのかを押さえておくことが大切です。

本セミナーでは、
『M&A財務デューデリジェンス入門〔第2版〕』(税務経理協会)の著者であり、年間140社を超えるM&A案件に関与する税理士法人G&Sソリューションズの山田勝也税理士をお招きし、初めて財務DDに携わる税理士が押さえておきたい基本的な流れと実務上のポイントを解説いただきます。

  • 財務DDの全体像と、業務の進め方が分かる
  • 依頼すべき資料と、質問・確認すべきポイントが分かる
  • 主要な調査項目ごとに、重点的に確認すべきリスクが分かる
  • 調査結果を整理し、報告書にまとめる方法が分かる

顧問先からのM&A相談に、経験がないからと対応をためらう前に、財務DDの具体的な進め方を学ぶ最初の一歩としてご受講いただきたい内容です。
ぜひ、ご受講ください!

CONTENTS

- 講演内容 -

1.M&Aの基礎

  • M&A市場の概況/昨今の状況(中小M&A施策・登録支援機関制度など)
  • M&Aのプロセスと財務DDの位置づけ

2.財務DDの進め方・留意点

  • 財務DDのプロセス解説
  • ・引き合い/スコープ調整/提案
  • ・初期分析/IRL(資料依頼リスト)の作成
  • ・資料開示/分析
  • ・Q&A/マネジメントインタビュー
  • ・報告書作成/報告会
  • 財務DDの調査範囲
  • ・実態純資産
  • ・正常収益力
  • ・収益性分析
  • ・残高検証
  • ・簿外債務・オフバランス項目会
  • ・管理体制の把握

3.調査及び報告書作成の実務

  • 現預金に関する調査
  • 売上債権に関する調査
  • 棚卸資産に関する調査
  • 調査結果の報告書への落とし込み(発見事項の整理と記載例)

PROFILE

- 講師紹介 -

KATSUYA YAMADA

山田勝也

株式会社G&Sソリューションズ 代表取締役
税理士法人G&Sソリューションズ 代表社員

2005年3月 中央大学経済学部卒業
2004年12月 中央青山監査法人(その後、みすず監査法人と名称変更)入所
2007年7月 みすず監査法人退所
2007年7月 太陽ASG監査法人(その後、太陽有限責任監査法人と名称変更)入所
2013年6月 太陽有限責任監査法人退所
2013年9月 税理士法人G&Sソリューションズ設立・代表社員就任
2016年4月 株式会社G&Sソリューションズ設立・代表取締役就任

<主な著書>
「M&Aに強い税理士になるための教科書」(税務経理協会)
「M&A財務デューデリジェンス入門〔第2版〕 手順と報告書の書き方」(税務経理協会)
「「なぜ」から始めるIPO準備実務入門―押さえておきたい上場準備の勘所」(税務経理協会)
「保険代理店M&Aの実務: 事業承継から買収まで」共著(保険毎日)
「40代オーナー社長のための経営のバトンリレー」(幻冬舎)
「M&A組織再編 ストラクチャー別会計・税務のポイント」 太陽有限責任監査法人編:共著(税務経理協会)
「株式上場準備の実務」 太陽有限責任監査法人編:共著(中央経済社)

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 顧問先からM&A相談を受けた税理士のための財務デューデリジェンス入門
~重点的に確認すべきポイントから報告書作成まで~
講師名 山田 勝也(やまだ かつや)
日時 2026年10月20日(火)
18:00~20:00(開場17:30)
※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。
参加費 非会員:8,000円(税抜)
KACHIEL税務アカデミースタンダード会員:無料
KACHIEL税務アカデミープレミアム会員:無料
質疑応答 質疑応答の時間は設けておりません。
希望者は終了後の懇親会にご参加下さい。
懇親会 会場受講者を対象に開催(終了後2時間程度)
参加費 10,000円(税抜)※事前決済
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 KACHIELセミナールーム

東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

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真剣な税理士ほど、どんどん得する!「KACHIEL税務アカデミー」とは? 真剣な税理士ほど、どんどん得する!「KACHIEL税務アカデミー」とは?

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  • セミナー(8,000円)をオンライン受講/会場受講ともに無料で受け放題!
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