~シーン別:問題点と回避策を解説!~

税理士が陥りがちな「相続対策の落とし穴」

相続対策を支援する税理士・会計事務所が各局面で陥りがちな
「落とし穴」とその「回避策」をわかりやすく解説!!

  • 相続対策支援35年以上のキャリアを持つ税理士法人ファミリィ山本 和義税理士の最新セミナー!


相続対策は、一定の前提条件を基に対策を組み立てることから、その前提条件が異なると、おのずと結果も相続人の期待に添えないものになります。

そのため、そのことを相談者にしっかりと理解してもらうために、書面で提案したうえで懇切丁寧に説明しておかなければなりません。また、実行した相続対策においても、税制改正や相談者の家族関係の変化によっては見直しが必要となります。

近年では相続税や贈与税の税制改正は毎年のように行われているため、相続対策支援を行う税理士・会計事務所としては、改正内容に対する情報のキャッチアップおよび、実行した対策に対してのリカバリーが求められるでしょう。

そこで、今回は相続対策のそれぞれの局面に潜む数々の落とし穴について、「相続争いの防止対策」「相続税の納税資金対策」「相続税の申告」といった様々なシーンごとに具体的事例を用いてそれぞれの問題点と回避策を解説いただきます。

本セミナーにご登壇いただくのは、相続対策支援35年以上のキャリアを持ち、相続対策・関連書籍を30冊以上執筆、全国で講演を行う税理士法人ファミリィ代表・山本 和義税理士。

講師の著書である、「税理士が陥りやすい相続対策の落とし穴」をベースに、

遺言書を作成していたが、遺言の内容が相続税法等の特例の適用を活かすことができなかったケース

自社株の相続税評価額が高い場合、株価引下げ対策のみで対応しようとした際に、 相続税の軽減効果よりも対策のコストが高くついてしまったケース

タワーマンション取得による相続税の軽減対策などの落とし穴

基礎控除額以下の遺産であっても相続税が課されるケース

土地の無償返還に関する届出書の提出があった場合の課税上の取扱い

といった講師の豊富な経験と知識を基に相続対策における典型的なトラブル・重要事例を詳細に解説いただきますので、想定されるリスクや、勘違いしやすいミスを回避するための解決方法を習得することができます。

支援を行う税理士・会計事務所がしっかりと事前対策を検討することで、相続する側・される側の理想とする相続対策に近づくことができるでしょう。

ぜひ、ご受講ください!


講演内容


  • (1)相続争いの防止対策に関する落とし穴
  • (2)相続税の納税資金対策に関する落とし穴
  • (3)相続税の生前対策に関する落とし穴
  • (4)相続開始後の相続税の軽減に関する落とし穴
  • (5)相続税の申告に関する落とし穴
  • 講師紹介

    山本 和義

    やまもと かずよし

    税理士法人ファミリィ 代表社員 税理士

    宅地建物取引主任者試験合格(S.47.10月)(登録NO 大阪府知事14086号)
    行政書士試験合格(S.48.10月)(登録NO 日本行政書士会連合会06260604号)
    税理士試験合格(S.56.12月)(登録NO 近畿税理士会48567号)

    〈略歴〉
    ~会計事務所勤務を経て~
    昭和57年 山本和義税理士事務所 開業
    平成16年 山本和義税理士事務所を税理士法人FP総合研究所に改組 代表社員に就任
    平成29年 税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継して退任
    新たに税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
    現在税理士法人ファミリィの代表社員・税理士として相続税対策を中心とした資産の管理や企業の税務コンサルタントとして従事している。

    〈主な著書〉
    「相続対策に役立つ!!生命保険の基礎知識と活用法」~大蔵財務協会~
    「失敗のない 特例事業承継税制の活用実務ガイド」~実務出版~
    「~本家の株主・分家の株主~ 立場で異なる自社株評価と相続対策」
    【平成30年7月改訂】~清文社~
    「相続財産がないことの確認」~共著・TKC出版~
    「タイムリミットで考える/相続税対策実践ハンドブック」~清文社~
    「遺産分割と相続発生後の対策」~共著・大蔵財務協会~ ※第11回 飯塚毅賞受賞
    「税理士が陥りやすい 相続対策の落とし穴」~新日本法規~
    「侵害額を少なくするための 遺留分対策 完全マニュアル」~清文社~

    講演情報

    セミナー名

    ~シーン別:問題点と回避策を解説!~
    税理士が陥りがちな「相続対策の落とし穴」
    日付 会場 時間 住所
    2022年10月21日(金) オンライン/
    KACHIELセミナールーム
    18:00~20:00(17:30開場)

    株式会社KACHIEL
    東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
    JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口
    より各徒歩5分程度

    浜松町駅からの行き方 大門駅からの行き方 竹芝駅からの行き方

    参加費

    非会員:8,800円(税込)
    KACHIEL税務アカデミー会員:無料

    ※ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

    お申し込み

    【一般】会場受講の
    お申し込みはこちら
    【会員】会場受講の
    お申し込みはこちら
    【一般】オンライン受講の
    お申込みはこちら
    ─ 重要 ─

    会員の方へ


    ※KACHIEL税務アカデミー(ライト/スタンダード/プレミアム)会員のオンライン受講を希望される方は、開催日の一週間前にお送りする、Zoom受講URLより受講登録をお願いいたします。