どうすれば「顧問先の満足度がUP」するのか？
事務所を経営されている所長税理士の方であれば、
誰しも悩みを抱えていることかと思います。
しかし、新たな付加価値の提供を模索するが、
なかなか実行できないことも多いのではないでしょうか？
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〇日々の業務に追われて時間がない
〇十分な顧客管理が出来ておらず、顧問先の状況を把握できていない
〇職員・部下が行っている仕事の内容や進捗を管理することができいない
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これらの課題を抱えている事務所も多いと考えております。
また、実際に所長税理士さんからのお声として・・
「売上を上げるために人材を採用していきたい」
↓
「人材紹介会社を利用するも応募が全くない」
↓
「日々の業務に追われて、充分な顧問先支援を出来ない状況が続いている」
など、このような「悪循環」に陥っているとお聞きすることも多くございます。
KACHIELでは、
こういった税理士事務所が抱えている課題を解決して、
本来業務である「顧問先支援」に集中するための手段として、
「０１顧問クラウド」の提供を開始いたします！
「０１顧問クラウド」とは、税理士・会計事務所が導入することにより、
作業効率を圧倒的にアップすることができるクラウド型業務支援システムです！
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【目玉機能】
①顧客情報管理
顧客情報の一元管理が可能！
「どの」顧問先に「何を」すべきか攻撃的な顧客管理を実現！
また、達人シリーズへの転記機能も用意しております。
②アラート機能
顧客の登録情報をもとに申告納税期限・届出・決算対策時期などを
自動で通知することができます！
また、オリジナルアラートも設定可能で、この機能を活用することにより、
対応漏れなどのミスが大幅に減少します。
③タスク管理
仕事内容を細分化して進捗を管理することができます。
ステップごとに担当者・期限を割り当てることが可能です！
④業務報告書・日報作成
職員の業務報告書・日報を作成することができます。
業務報告書の内容をもとに業務処理簿についても作成可能です！
⑤予測損益・納税予測表作成機能
法人の予測損益・納税予測表をクラウド上で作成することができます！
決算対策・節税提案などの提案も成果物に織り込まれていることから、
攻撃的なサービスを提供することができます。
※その他「顧問先支援」・「営業支援」をするための
機能も搭載しております
《０１顧問クラウド》
https://01cloud.jp/komon-cloud/
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「０１顧問クラウド」を活用することにより、
顧問先とのコミュニケーションが劇的に増加し、関係を強化することが出来ます。
解約率のダウンをはじめとして、アップセルの提案や、
顧客満足度がアップすることにより既存の顧問先からの
新規の紹介も増加し、好循環の流れを作ることが出来ます！
本説明会にご登壇いただきますのは、
株式会社ウェイビーの河野大佑さんです。
河野さんは、税理士法人古田土会計に入所後、
最大手の税理士法人であるデロイトトーマツ税理士法人を経て、
株式会社ウェイビーにジョイン。
自ら経営している税理士事務所では、ITを「徹底的に」利用することによる
「作業時間の削減」を実行して顧問先の本業支援に充てることにより、
顧問先の売上アップに貢献しております！
本説明会は、「単純な商品説明」ではなく、
新時代の攻撃的事務所（＝顧問先の売り上げをアップする税理士事務所）
に転換していくために必要なことを具体的な事例をもとに体系的にご説明いたします。
【作業効率をアップさせて、顧問先を増やしていきたい】
というお考えの所長税理士さんは、是非ご受講ください！
詳しくは下記セミナー内容をご確認ください。
