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※本セミナーはKACHIEL税務アカデミー、プレミアム会員、カチエルオンラインにご登録の方は
【無料】で【LIVE受講】ができます(LIVE受講する場合は申込不要!)

金融機関とのお付き合いは単なる融資に限定されません。
皆様の顧問先の中には事業承継(親族内)、M&A(親族外)で
金融機関メインでご相談されているところも多いでしょう。

また、上記のようなドラスティックなスキーム系に限定されず、
各種節税対策等の投資用不動産や金融商品としての投資信託などに
興味をお持ちの方はいらっしゃることかと存じます。

上記に関しては、税理士業務として日常的な会社の決算、申告、相談とは
異なった業務となり、金融機関に頼る方が多いのではないでしょうか。

金融機関の他の主要商品として、
・親族内事業承継、M&Aの仲介
・保険等節税商品
・投資商品

など幅広くあるため、顧問先に対し金融機関からのアプローチはより
強くなる事でしょう。

また、顧問先と金融機関から打ち合わせをしたいと呼ばれ現場に赴くと、
顧問税理士が質問攻めにあい、たじろいでしまう場面もあります。
結果、顧問先剥がしに遭遇することもありえます。

そして、税務調査で金融機関提案スキームについてうまく反証できなかった等々
納得のいかない経験をされた先生方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回のセミナーでは、
伊藤俊一税理士が2時間で

・顧問先の信頼を勝ち取る
・顧問先剥がしを防止する

の観点から上記金融商品提案商品に係る
「税理士の正しいポジショニング」について詳しく検証・解説いたします。

ちまたでいわれる「金融機関の『税』に係るスキーム(代表的なのが
相続対策、事業承継(親族内)対策提案)を受け入れることは税務調査における
事実認定で不利になりえるか?」についても検証いたします。

是非、関心がある方はこの機会にご受講ください。

※本セミナーはKACHIEL税務アカデミー、プレミアム会員、カチエルオンラインにご登録の方は
【無料】で【LIVE受講】ができます(LIVE受講する場合は申込不要!)

講演内容

~本当にその提案は適切なのか?~
「顧問先が金融機関から受けた提案・スキームを疑う」

  • 税理士としての適切なポジショニングのとりかた
    • 『顧問先の信頼を勝ち取る』 の観点から検証
    • 『顧問先剥がしを防止』 の観点から検証
  • 金融機関から提案された際の適切な対応方法
    • ・親族内事業承継提案
    • ・M&A提案
    • ・保険等節税商品提案
    • ・投資商品(投資用不動産から投資信託、投資性の高い保険まで)
  • 金融機関への『税』に係るスキームを受け入れることは税務調査で不利になるか?

講師紹介

伊藤 俊一(いとう しゅんいち)

伊藤俊一税理士事務所代表

勤務時代、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る
事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を経験。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)
相続対策・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から
通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。

厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員
一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程在学中
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
税務会計研究学会所属
信託法学会所属

【執筆実績】

月刊 税理 2020年6月号 特集
月刊 税理 2020年5月号 特集
ロギカ書房『Q&A 課税実務における有利・不利判定』
ロギカ書房『中小・零細企業のための事業承継戦略と実践的活用スキーム』
ロギカ書房「Q&A 非上場株式の評価と戦略的活用スキーム」
ロギカ書房「みなし贈与のすべて」

など、執筆多数

セミナー開催情報

セミナー名

~本当にその提案は適切なのか?~
「顧問先が金融機関から受けた提案・スキームを疑う」

日時

2020年12月3日(木)18:00~20:00(17:30開場)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム
東京都港区海岸1-4-22
SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

参加費

一般:8,000円(税別)
会員:無料

懇親会

無し

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